最简单
Claude / DeepSeek + 表格
适合：个人销售与小门店
销售负责人、顾问、门店经营者
用Agent整理客户跟进并提示下一步
客户信息散在微信、表格和个人记忆里，容易漏跟、晚跟或重复沟通。
原来的做法
问题出在哪里
销售各自记录，字段不统一
月底才发现高意向客户没跟
管理者靠开会逐个询问
Agent介入后
人仍然负责最后确认
01读取脱敏跟进摘要
02判断当前阶段并提取客户问题
03生成下一步建议
04销售确认后写回表格或CRM
三档工具方案
先简单验证，再逐步连接
可复用
飞书多维表格 + AI
适合：5-20人销售团队
自动化
n8n / Dify + CRM
适合：已有标准CRM流程
工具会更新，选择标准不变：先看任务、数据边界、复核成本和能否进入现有流程，不按模型排行榜做决定。
第一次实施
按这五步开始
公开步骤足够完成第一轮小测试。连接真实业务系统前，需要进一步做权限、字段与异常处理设计。
- 01
统一字段
先统一客户、阶段、问题、下一步、负责人和日期。
- 02
准备脱敏记录
选10条历史跟进记录，替换姓名、电话、合同金额等敏感信息。
- 03
定义边界
Agent只整理与建议，不能自动承诺价格、交期和合同条款。
- 04
小批验证
让一名销售测试一周，记录漏判和错误建议。
- 05
人工确认后写回
稳定前所有外发和CRM更新都必须人工确认。
常见风险
先防止这三类错误
客户隐私进入公共模型
把礼貌回复误判成购买意向
自动发送错误价格或承诺
验收标准
满足五项才考虑扩大
客户阶段有原始记录依据
未把推测写成客户明确需求
下一步动作具体且有日期
敏感字段已经脱敏
任何外发动作都有人工确认
下一步
先领取模板，再用自己的脱敏材料试一次
免费领取《客户跟进字段表 + Agent边界清单》。如果你已经有真实流程，也可以一起发送当前做法和卡点，我们会先判断它是否适合做Agent。
还不确定工具？打开工具地图领取：客户跟进字段表 + Agent边界清单
添加微信后发送“客户方案”。建议附上岗位、团队人数和当前流程，回复会更具体。